近日,韓國*以及三大電信運營商聯(lián)合啟動了5g移動通信服務(wù),先發(fā)奪人取得5g商用。隨后,美國威瑞森電信運營商也緊隨其后宣布啟動5g商用服務(wù),韓美兩國全部打響5g爭奪戰(zhàn)。
伴隨著韓美兩國5g商用的鋪展開來,5g基站覆蓋率低,網(wǎng)絡(luò)體驗效果差等消費者抱怨聲也隨之而來。可見韓美兩國的5g商用雖然已經(jīng)到來,但是距離終大面積商用并且能夠為用戶帶來、流暢的運用體驗依然存在距離。
與韓美兩國相對激進(jìn)的5g商用策略相區(qū)別,我國5g商用雖然也在緊鑼密鼓的進(jìn)行中,但在推進(jìn)過程中卻也相對穩(wěn)健。早在3月30日,中國移動便聯(lián)合上海市政府正式啟動了國內(nèi)個5g試用計劃,也為我國即將打響的5g商用爭奪戰(zhàn)埋下了良好伏筆。
綜合來看,基于發(fā)達(dá)的通訊以及電子消費產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,韓美等國在搶占5g商用方面形成了先發(fā)優(yōu)勢。但是先發(fā)與全面商用之間尚且存在一定距離,而且在即將到來的這一波5g產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)之中,美國政府更是公開承認(rèn)我國僅華為一家通訊企業(yè)便將獲得超過三成以上的5g市場,這進(jìn)一步為我國相關(guān)企業(yè)爭奪5g產(chǎn)業(yè)形成了強有力的背書。相信在既已展開的這一輪5g產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)中,我國雖然沒有取得權(quán),但基于深厚的技術(shù)積淀以及穩(wěn)健的產(chǎn)業(yè)布局策略,必然也將取得優(yōu)勢。
5g產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼,國內(nèi)市場也在積極而穩(wěn)健的推進(jìn),對于大多數(shù)關(guān)注5g產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人士而言,在保持對于產(chǎn)業(yè)觀望的好奇之心時,他們也需要更加的具備耐心,在產(chǎn)業(yè)沒有全面爆發(fā)之初做足行業(yè)理解以及相關(guān)準(zhǔn)備,如此方能在行業(yè)真正爆發(fā)之時從容出手,減少被行業(yè)挾裹造成的傷害。
近日,筆者翻閱故紙堆,發(fā)現(xiàn)剛開始接觸5g通訊時候整理的大量學(xué)習(xí)筆記以及產(chǎn)業(yè)圖譜等資料,并將其整理成文,供相關(guān)人士學(xué)習(xí)參考。
5g新基建,從概念到產(chǎn)業(yè)圖譜一覽
通訊的本質(zhì)就是實現(xiàn)信息的傳輸,通過將圖像,文本,視頻等信息內(nèi)容進(jìn)行編碼并通過光模塊、基帶芯片等核心部件轉(zhuǎn)換成光波信號,然后通過射頻/天線等基站核心器件發(fā)射出去,然后經(jīng)由光纖光纜等傳輸介質(zhì)接入核心網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)超長距離傳輸,并終在接收端解碼還原初的信息,呈現(xiàn)給接收者。
在通訊過程中,要保證通訊的高速率、大帶寬、低時延等特性,又要保證海量的數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)換成光波傳輸、傳輸過程中信號不丟失、大量信息傳輸互不干擾、并且終準(zhǔn)確送達(dá)接收者手里,這些環(huán)節(jié)都是非常專業(yè)并且需要大量投入的。通訊產(chǎn)業(yè)本質(zhì)就是圍繞著這一環(huán)節(jié)在不斷的深挖,做軟件和硬件的升級迭代,每一代的升級比前一代進(jìn)步一截,做一些功能的提升。所以說,5g是通訊產(chǎn)業(yè)的第五次內(nèi)在升級,是相比于上一代4g通訊而做的一次功能升級以及技術(shù)提升,這一項技術(shù)擁有超過10gps/s的傳輸速率,支持廣泛的物聯(lián)網(wǎng)連接以及超高速低時延場景運用。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度而言,5g產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為上中下游三個層面,其中,各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的關(guān)鍵部位,以及相應(yīng)的企業(yè)布局情況如下:
上游:主要以基站為主,從支持光波調(diào)試的光器件、光組件,到射頻模塊、基帶芯片、成型天線,再到終組成一個基站整體、小微基站以及室內(nèi)系統(tǒng)等成型產(chǎn)品,這些環(huán)節(jié)都可以歸納為上游。這一環(huán)節(jié)主要完成的功能是通信信息的編碼以及光波信號轉(zhuǎn)換,并終實現(xiàn)信號發(fā)送。當(dāng)然,這其中作為連接不同基站之間的關(guān)鍵管道器材,光纖光纜也可以包括到這一環(huán)節(jié)。在上游環(huán)節(jié)各個細(xì)分產(chǎn)業(yè)下展開布局的企業(yè)如下:
中游:上游大致可以劃分為從元器件到整個基站整體的構(gòu)建,實現(xiàn)5g基站的功能升級,但是基站建成之后,涉及到不同地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)情況不一致,需要搭建的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不一樣,終5g網(wǎng)絡(luò)連接成為一個整體如何通過頂層規(guī)劃再落地實施,這就涉及到中游的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)等工程性質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。而且在建設(shè)5g網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成之后,還需要運營維護(hù),這一環(huán)節(jié)涉及到多方機(jī)構(gòu)的綜合參與,但是主要以運營商和大型設(shè)備提供商為主導(dǎo)。在中游各個細(xì)分產(chǎn)業(yè)下展開布局的企業(yè)如下:
下游:下游主要以產(chǎn)品應(yīng)用、終端產(chǎn)品以及應(yīng)用場景構(gòu)成。5g 面向應(yīng)用場景的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇在于系統(tǒng)集成與應(yīng)用服務(wù),主要包括系統(tǒng)集成與行業(yè)解決方案、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案、增值業(yè)務(wù)和行業(yè)應(yīng)用等方面,終實現(xiàn)產(chǎn)品以及技術(shù)的落地,達(dá)到賦能實體產(chǎn)業(yè)的目的。當(dāng)然,手機(jī)廠商、智能硬件廠商等,這些基于5g通訊上游廠家模塊、器件以及技術(shù)做的拓展開發(fā)以及運用創(chuàng)新企業(yè)也可以歸納至這一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),都屬于終端應(yīng)用層面。下游各環(huán)節(jié)廠家組成情況大致如下:
5g三大運用場景釋義及其賦能產(chǎn)業(yè)解讀
5g通訊區(qū)別與4g通訊的關(guān)鍵不僅僅在于速度快、帶寬大、而還在于其更加的適合物聯(lián)網(wǎng)泛在連接,以及超高速低時延網(wǎng)絡(luò)傳輸。具體到技術(shù)層面,這一些細(xì)微的區(qū)別可以從5g技術(shù)的embb、mmtc、urllc這三大運用場景出發(fā)解釋。
三大場景的概念以及基本釋義如下:
embb,直譯為“增強移動寬帶”,就是以人為中心的應(yīng)用場景,集中表現(xiàn)為超高的數(shù)據(jù)傳輸速率、廣覆蓋下的移動性保證等。未來幾年,用戶數(shù)據(jù)流量將持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(年均增長率高達(dá)47%),而業(yè)務(wù)形態(tài)也以視頻為主(占比達(dá)78%)。在5g的支持下,用戶可以輕松享受在線2k/4k視頻以及vr/ar視頻,用戶體驗速率可提升至1gbps(4g高為10mbps),峰值速率甚至可以達(dá)到10gbps。
urllc,直譯為“高可靠低時延連接”。在此場景下,連接時延要達(dá)到1ms級別,而且要支持高速移動(500km/h)情況下的高可靠性(99.999%)連接。這一場景更多面向車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、遠(yuǎn)程醫(yī)療等特殊應(yīng)用。其中,車聯(lián)網(wǎng)市場潛力巨大,5g時代這塊蛋糕將達(dá)到6000億美元,而通信模塊在其中占比將超過10%。
mmtc,直譯為“海量物聯(lián)”。5g強大的連接能力可以快速促進(jìn)各垂直行業(yè)(智慧城市、智能家居、環(huán)境監(jiān)測等)的深度融合。在萬物互聯(lián)時代,人們的生活方式也將發(fā)生很大的變化。這一場景下,數(shù)據(jù)傳輸速率較低且對時延不敏感,連接將覆蓋生活的方方面面,終端成本更低,電池壽命更長且可靠性更高。
通俗意義上來講,5g技術(shù)里的embb場景其實就是目前我們接觸到的4g通訊業(yè)務(wù)的升級版本。只不過是embb技術(shù)再度提升了5g通訊技術(shù)的流量以及帶寬處理能力,支持更高更快的內(nèi)容傳輸處理。能夠劃分到這一領(lǐng)域當(dāng)中的產(chǎn)業(yè)主要包括4k、8k等視頻業(yè)務(wù)、語音、圖像、文字處理、移動app數(shù)據(jù)等面向于消費端的業(yè)務(wù)。
對于mmtc而言,該項技術(shù)更偏向于物聯(lián)網(wǎng)場景運用。在4g時代,4g通訊技術(shù)也支持物聯(lián)網(wǎng)運用,但是由于4g技術(shù)更多的是針對于移動通話、視頻、文字傳輸?shù)绕蛴谙M者運用而設(shè)定的技術(shù),所以這導(dǎo)致了其不適合大規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)場景數(shù)據(jù)傳輸,而且4g并沒有針對物聯(lián)網(wǎng)場景制定統(tǒng)一的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),這導(dǎo)致了跨設(shè)備溝通之間障礙的存在。4g通訊技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)場景里面存在缺陷,但是mmtc技術(shù)卻是專門針對解決4g技術(shù)的這一缺陷而生。物聯(lián)網(wǎng)傳輸通訊技術(shù)的要求更重在其能夠連接設(shè)備的廣度以及寬度,它可能對于數(shù)據(jù)的傳輸速率以及帶寬要求不及面向消費者的那么高,但是卻需要保持鏈接的數(shù)據(jù)量大、支持高并發(fā)和多通道數(shù)據(jù)傳輸處理等能力,這一部分業(yè)務(wù)是區(qū)別于embb場景運用對于通訊能力需求的另外一個領(lǐng)域。目前,智慧城市是5g mmtc運用場景下典型的代表。
urrlc技術(shù)主要是針對于自動駕駛、遠(yuǎn)程手術(shù)等對數(shù)據(jù)傳輸速率以及反映靈敏性要求比較高的領(lǐng)域而設(shè)定的。因為涉及到高速行駛的自動駕駛汽車?yán)锩姹仨毮芸焖俚姆从持苿?,識別避免車禍等問題的發(fā)生,又如醫(yī)療環(huán)節(jié)如果手術(shù)機(jī)器人控制靈敏度不夠容易導(dǎo)致患者傷口擴(kuò)大或者無法愈合,難以實現(xiàn)高精度的微創(chuàng)手術(shù)治療。這一場景下要求的數(shù)據(jù)傳輸以及處理能力比其它領(lǐng)域又有不同,于是便又有了urrlc這一項通訊技術(shù)的誕生。
從通訊的角度而言,三大場景當(dāng)中的技術(shù)各有所長,但是由于都是通訊技術(shù),終的目的都在于信號處理以及傳輸,所以它們之間只有更適合于某一場景的技術(shù),而不存在于一定就要用某種技術(shù)解決某一領(lǐng)域問題的說法。所以對于這幾項技術(shù)能夠真正賦能的產(chǎn)業(yè)而言,更多的還在于這一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域里面的玩家更擅長于使用哪種技術(shù)、傾向于選擇哪種技術(shù)。所以諸如ar/vr、智能家居等產(chǎn)業(yè)也存在交叉于各大運用場景當(dāng)中的現(xiàn)象,界定沒那么清晰。綜合來看,三大場景各自對應(yīng)的垂直產(chǎn)業(yè)大致如下圖分布:
針對于三大場景之下,各垂直產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況如何?具備多大的市場發(fā)展空間?相關(guān)問題可以參考文章《華為發(fā)5g白皮書,從產(chǎn)業(yè)鏈到商業(yè)模式探究場景》
補充說明:關(guān)于5g產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點思考
1、5g通訊作為時下被定義為新基建的熱點名詞,同時也將是今后兩年內(nèi)火熱的概念,雖然其具備大連接、高帶寬、低時延等優(yōu)點,但是其重心仍然在于通訊本身,而不是5g。先有通訊后有5g,通訊是主體,5g只是下一階段通訊技術(shù)變革的方向。
2、5g是已有產(chǎn)業(yè)市場的升級,是原有通訊廠家之間升級自家裝備的過程,初創(chuàng)型企業(yè)單純的切入5g通訊領(lǐng)域幾乎不可能做大?;貧w產(chǎn)業(yè)鏈本身,如果僅就通訊產(chǎn)業(yè)本身而言的話,5g本身能夠帶動的社會經(jīng)濟(jì)增長是有限的,而且這些增長也是已經(jīng)固定下來了的。因為通訊行業(yè)早在十幾年前就已經(jīng)有了大量的入局者,做通訊的企業(yè)差不多是整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的規(guī)則制定者,從2g到3g再到4g,國內(nèi)方面能夠參與這一產(chǎn)業(yè)的機(jī)構(gòu)無非也就獲得了牌照的運營商,具備通訊設(shè)備生產(chǎn)能力的華為、中興、大唐電信等巨頭機(jī)構(gòu),其它一些從特定產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)切入的企業(yè)也多是上市企業(yè)。由于通訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時間長,所以行業(yè)的格局差不多已經(jīng)定型,初創(chuàng)型企業(yè)僅僅從通訊產(chǎn)業(yè)本體切入競爭的話,能夠勝出的概率幾乎為零。
3、當(dāng)然,5g的魅力在于它通過embb技術(shù)作為原來4g通訊升級版的同時,還引入了面向大連接物聯(lián)網(wǎng)運用的mmtc以及面向低時延超高速網(wǎng)絡(luò)的urllc兩大運用場景。雖然目前這兩項技術(shù)都還處于試驗與調(diào)試階段,距離終的成功商用仍然有一段距離。但是時下恰好趕上人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的發(fā)展都有了一定的積累,而mmtc、urllc等技術(shù)的發(fā)展所能夠帶來的想象力又頗為誘人,所以這反而成為了其廣被看好的原因所在。
4、目前整個市場都處于商用化布局前期,雖然韓美兩國已經(jīng)對外宣布啟動商用,但是乃至國內(nèi)都是試商用階段,大家都在積極的開展布局。現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇更多的在于基礎(chǔ)設(shè)施搭建環(huán)節(jié),這一部分目前也主要是大廠間的游戲,初創(chuàng)機(jī)構(gòu)參與方式就是幫助大廠建基站。當(dāng)然也可以準(zhǔn)備著往運用層拓展,開發(fā)各種運用型產(chǎn)品,著手兩年后5g網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)開了做運用層創(chuàng)新。
5、面向于mmtc、urllc等場景而設(shè)定的5g通訊技術(shù)在設(shè)置之初就定位了與垂直產(chǎn)業(yè)結(jié)合的技術(shù)架構(gòu),這必然導(dǎo)致5g技術(shù)的發(fā)展將會更加有利于推動實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,這與人工智能等技術(shù)當(dāng)下時期的發(fā)展路徑相似。而5g通訊對于物聯(lián)網(wǎng)的支持又導(dǎo)致了硬件作為連接載體的準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步降低,以后接入網(wǎng)絡(luò)的硬件將會指數(shù)級增長,所以可以預(yù)測未來5g時代初創(chuàng)企業(yè)的競爭將會呈現(xiàn)出聚焦于某一領(lǐng)域,以軟硬一體化的模式構(gòu)建企業(yè)壁壘,單純的軟件或者硬件型企業(yè)都長遠(yuǎn)來看不利于發(fā)展。
6、如果要把5g作為一個產(chǎn)業(yè)來研究的話,的研究方式是把整個信息科技產(chǎn)業(yè)納入其中,全盤研究,但是泥沙俱下,不甚理智。也有一種是只聚焦于通訊領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)格局,研究這一領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢以及新進(jìn)展,但是由于通訊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)格局已定,行業(yè)內(nèi)幾乎不再可能有新的通訊巨頭崛起,研究效果可能也不會特別理想。后一種是在研究通訊產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀的同時,輔助開展ar/vr、手機(jī)終端、智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)運用、大數(shù)據(jù)平臺等運用層的產(chǎn)業(yè)研究,探索5g可能賦能的下一代產(chǎn)業(yè),這樣比較有新意,也比較值得看好。